3 types d'entreprises régies par des cartels

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C'est la faute de l'huile.



L'évolution récente de l'industrie pétrolière a ravivé l'intérêt pour les cartels et les industries monopolistiques. Un cartel est une association dont les membres contrôlent généralement les prix des produits de base sur un marché en contrôlant l'offre et la demande. Les membres du cartel couvrent la chaîne de valeur de cette industrie. Ils sont donc également fabricants et distributeurs. Une industrie monopolistique n'est pas très différente. Dans une telle industrie, un seul acteur ou un ensemble de parties prenantes contrôlent la dynamique de fabrication et de chaîne d'approvisionnement (et, par conséquent, les prix) du produit.



En règle générale, les cartels devraient être anathèmes dans les sociétés capitalistes qui épousent le libre-échange. En effet, ils concentrent le pouvoir du marché entre les mains de certains acteurs. De plus: l’effet économique des cartels est préjudiciable aux prix des produits et à l’innovation.

En réalité, cependant, l'histoire regorge d'exemples d'acteurs majeurs dans une industrie de connivence pour fixer les prix ou affecter la croissance de l'industrie. En effet, la concurrence économique, bien qu'idéal en théorie, peut affecter négativement la croissance du marché pour les différents acteurs. Par exemple, la concurrence a pour effet de faire baisser les prix et de réduire les marges. En fin de compte, cela peut être le coup de grâce pour les producteurs qui ne sont pas en mesure de faire face à de faibles marges et à des volumes élevés. Dans certaines industries, comme les diamants, les cartels sont le résultat de la collusion d'acteurs individuels pour protéger leurs intérêts économiques et ralentir le rythme auquel une industrie s'oriente vers la marchandisation.

Voici trois industries gérées par des cartels et des monopoles:



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1. L'industrie pétrolière

L'industrie pétrolière a toujours été ouverte aux cartels et aux monopoles. Avant l'OPEP, il y avait la Standard Oil. Créée par l’industriel bien connu John D. Rockefeller, la société a dominé les marchés pétroliers et alimenté la croissance américaine au début du siècle dernier. Ses opérations couvraient l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie pétrolière, de la production au raffinage en passant par la distribution. Standard Oil a finalement été dissous pour des pratiques monopolistiques en 1911. Mais les entreprises dérivées de la société, telles que Chevron et Amoco (qui a été acquise par BP), continuent de dominer l'industrie pétrolière.



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L'Organisation des exportateurs producteurs de pétrole ou OPEP est un phénomène beaucoup plus récent. Il a été créé en 1960, mais est entré en scène en 1973, lorsqu'il a mis sous embargo les exportations vers les États-Unis, dont les réserves de pétrole s'épuisaient rapidement, pour le soutien de ce dernier à Israël. L'organisation de 12 membres manipule les prix du pétrole en contrôlant l'approvisionnement de la ressource. Parce qu'elle possède les plus grandes réserves de pétrole au sein de l'OPEP, l'Arabie saoudite est le producteur swing du groupe. En effet, le royaume détermine les quotas de production du cartel, que les autres producteurs respectent.

Bien sûr, comme l’ont montré les développements récents, le pouvoir de l’OPEP est en déclin. L’émergence du schiste canadien et américain et du gaz naturel russe fait concurrence à l’hégémonie de l’organisation. Pourtant, il pourrait s'écouler un certain temps avant que l'OPEP ne perde le contrôle du marché pétrolier.

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2. L'industrie du diamant

Jusqu'aux années 1950, la majorité des diamants étaient utilisés pour des applications industrielles. Cependant, une campagne publicitaire soutenue de Madison Avenue et des mentions de haut niveau dans la culture populaire (comme celle de Marilyn Monroe) ont fait des diamants la norme de facto pour les bagues de fiançailles et les cadeaux coûteux.

Le récit populaire sur les diamants est qu'ils sont chers et rares. En réalité, cependant, la rareté des diamants a été créée artificiellement par De Beers, l'entente la plus influente de l'histoire de cette industrie. À son apogée, la société contrôlait plus de 90% de l'approvisionnement mondial en diamants.

La De Beers a été fondée par l'homme d'affaires britannique Cecil Rhodes dans les années 1870. Il s'est rendu compte astucieusement qu'il pouvait contrôler les prix dans l'industrie du diamant, qui évoluait alors, en achetant de nouvelles mines. Alors, il a acheté de la concurrence. En 1888, Rhodes détenait la totalité de l'approvisionnement en diamants du monde. Il a même réussi à convaincre les Oppenheimers, qui possédaient une mine dont la production était égale à la production combinée des mines de Rhodes, de le rejoindre en 1902. À partir de ce moment, De Beers (ainsi nommé d'après l'une des mines achetées par Cecil Rhodes) a dominé la industrie. Grâce à un mélange de coercition, de persuasion et de menaces directes, la société a acquis et contrôlé la chaîne d'approvisionnement complexe de l'industrie.

L'Organisation centrale de vente est la clé de leur stratégie. Il est chargé de collecter et de trier les diamants de toutes les mines de De Beers et de les présenter à 250 «sightholders». Les sightholders n'ont pas leur mot à dire sur le type, le prix et la qualité des diamants qui leur sont proposés. En outre, les sightholders doivent se soumettre à des audits réguliers par De Beers pour s’assurer que leurs pratiques de vente au détail ne diffèrent pas de la politique de l’entreprise. En effet, le CSO est un instrument pour récompenser et punir les sightholders. Par exemple, les marchands israéliens, qui ont amassé des diamants pour faire monter les prix dans les années 1970, se sont vu attribuer 20% de diamants en moins lors de leur prochaine sortie et, par la suite, interdits de visions futures à moins qu'ils ne soient alignés. De même, la De Beers a inondé le marché de diamants bon marché pour concurrencer le Zaïre après que les mines du pays se sont détachées de l'alliance De Beers.

L’émergence de nouvelles mines, conjuguée à de mauvaises relations publiques et à de grosses négociations de la part des gouvernements, a pesé sur la part de marché de l’entreprise. Aujourd'hui, elle ne produit que 35% des diamants du monde en volume. En 2011, la famille Oppenheimer, qui possédait De Beers depuis près d'un siècle, s'est départie de la propriété en vendant les 40% restants de sa participation à des mines anglo-américaines.

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3. L'industrie de l'huile d'olive

L'industrie de l'huile d'olive a été l'un des premiers exemples de monopole. Thales, l'un des sept sages de la Grèce dans les temps anciens, a utilisé ses compétences en astronomie pour des gains commerciaux. Il a prédit avec précision de bonnes saisons de récolte et, par la suite, a loué des presses - qui ont été utilisées pour extraire l'huile des olives - pendant ces saisons. En conséquence, tous les producteurs et distributeurs ont été contraints d'utiliser ses services pour les affaires.

À proprement parler, l'industrie oléicole n'est pas un cartel. Cependant, trois pays méditerranéens - l'Espagne, l'Italie et la Grèce - représentent plus de 75% de l'approvisionnement mondial de ce pétrole. L'Espagne est en tête du peloton en représentant environ 50% de la production totale d'huile d'olive mondiale. L'Italie et la Grèce arrivent loin en deuxième et troisième position avec respectivement 15% et 13%. Les prix et l'offre d'huile d'olive sont déterminés par les récoltes en Espagne. Par exemple, la mauvaise récolte du pays l’année dernière a entraîné une augmentation des prix à terme de l’huile d’olive.

Mais, les facteurs économiques et sociaux ont déjà produit des grondements de changement au sein de l'industrie.

Dans l'ensemble, la production mondiale d'huile d'olive a diminué en raison de la concurrence des huiles végétales (qui ont un point de fumée plus élevé). Les pays qui importaient auparavant de l'huile d'olive (comme les États-Unis et la Chine) ont commencé à la produire. Par exemple, des variétés italiennes d'huile d'olive sont maintenant produites et disponibles au Chili. Cependant, la part des nouveaux producteurs dans la production mondiale d’huile d’olive est actuellement insignifiante (moins de 2%). Et les producteurs européens se sont déjà lancés dans une vague d'acquisitions pour accélérer la production et neutraliser la concurrence. Mais, ils pourraient encore faire face à une concurrence féroce à l'avenir.

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Les troubles sociaux et la récession économique ont également affecté négativement l'industrie. La création de petites et moyennes plantations avec un haut degré de mécanisation et d'automatisation a déplacé les petites exploitations à forte intensité de main-d'œuvre. À leur tour, les producteurs déplacés, qui ont perdu leurs moyens de subsistance, ont rejoint les rangs en plein essor des chômeurs en Espagne et en Grèce. La récession économique a encore aggravé les problèmes de l'industrie.

Il y a ensuite la question des subventions de l'UE. Bien qu'elles aient été introduites pour la première fois pour encourager les oliveraies, les subventions pourraient entraîner une catastrophe écologique. En réponse, les gouvernements des pays producteurs d'huile d'olive, comme l'Espagne, envisagent également de supprimer les subventions pour l'huile. Cela pourrait encore réduire la compétitivité de ces économies dans la production de pétrole. La production à l'étranger rattrape rapidement son retard: la Californie produit certaines des variétés d'huile d'olive les plus réputées au monde.

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